引用元: ・【まとめ】米国株やってる人の溜まり場9645【禁止】
115: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ ad8a-07Ly [126.74.228.165]) 2026/07/03(金) 22:31:00.72 ID:vniyfbQT0
SNDKもMUも垂れったれ
6月は利益出してるけど今月のたった2日間でないなった
129: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4b7b-+VmD [2001:ce8:117:4cd3:*]) 2026/07/03(金) 22:34:31.91 ID:deDD/3HX0
休みかい
131: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4b7a-t04T [2001:268:9821:89af:*]) 2026/07/03(金) 22:34:57.20 ID:Z0XEGMBb0
ザラ場はよ
167: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a540-kFcr [240b:250:47e0:2600:*]) 2026/07/03(金) 22:53:59.44 ID:xzJ2+6A30
アルファベット株104％上昇の正体、クラウド受注74兆円の衝撃 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン） https://share.google/AtvdCvJBqlJWp1AsL
直近四半期のクラウド売上高は63％増に急伸し、初めて200億ドル（約3兆2300億円）を超えた。これだけでも十分に印象的だ。だが本当の焦点は受注残高、すなわち顧客が将来の取引として約束したビジネスの総量にある。それは1四半期でほぼ倍増し、4620億ドル（約74兆6000億円）に達した。
略
需要過多という「贅沢な悩み」か、それとも供給の壁か
こうした成長にもかかわらず、経営陣は重要な認識を示した。「短期的には計算資源が制約となっている」というものだ。さらに「需要に応えられていれば、クラウド売上高はさらに高かっただろう」とも述べている。要するに、需要が非常に強いため、現時点ではそのすべてに対応できていないのだ。
グーグルやべーなw。計算資源あれば
179: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 433d-aCgW [133.201.36.193]) 2026/07/03(金) 22:57:53.70 ID:YpFlz6840
>>167
やっぱバフェットは正しかったのか🤪😆
294: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a540-kFcr [240b:250:47e0:2600:*]) 2026/07/03(金) 23:39:25.56 ID:xzJ2+6A30
>>179
一四半期で受注倍増ということからみても計算資源需要爆発中。いまの受注残が一四半期売上の10倍というのもw
一四半期で受注倍増ということからみても計算資源需要爆発中。いまの受注残が一四半期売上の10倍というのもw
アップルの中国発言と一緒でメタ発言も牽制では
182: 🚁 (ﾜｯﾁｮｲ 6bb4-O8ko [153.219.135.250]) 2026/07/03(金) 22:58:27.91 ID:Gg2CnS9r0
>>167
そりゃ俺にもお金があればと同じよ
Googleはプロがポンコツな上にリソース足りずに性能を発揮できない
aiの敗者やね
そりゃ俺にもお金があればと同じよ
Googleはプロがポンコツな上にリソース足りずに性能を発揮できない
aiの敗者やね
508: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a540-kFcr [240b:250:47e0:2600:*]) 2026/07/04(土) 03:20:16.61 ID:Q0E3O7hv0
>>502
>>167の状況だよ。一四半期で受注倍に増えてるが、時期的にメタ制限してこれでは。さらに供給力あればさらに増えてたという発言もある。あと受注残も今期の10倍。これどう考えても供給増やせば金になるだろ
>>167の状況だよ。一四半期で受注倍に増えてるが、時期的にメタ制限してこれでは。さらに供給力あればさらに増えてたという発言もある。あと受注残も今期の10倍。これどう考えても供給増やせば金になるだろ
具体的な計算資源の使い道みたら増えるばかりなのわかる。メタはオンライン詐欺の検知や有害コンテンツのモデレーション、社内コーディング支援、カスタマーサービスなどの重要な業務プロセスに計算資源使いすぎて制限された。
これはもはやインフラ。ここケチったら会社として致命傷になるからどんどん増える
513: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4bd8-BXR6 [2001:ce8:132:ac1d:*]) 2026/07/04(土) 03:27:41.64 ID:t36Xq5Sq0
>>508
Google Cloudの借り手がどこなのかが一番の問題やな
その借り手がOpenAIとかアンソロピックやったら循環取引って話がまた出てくるし
Google Cloudの借り手がどこなのかが一番の問題やな
その借り手がOpenAIとかアンソロピックやったら循環取引って話がまた出てくるし
200: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 85ec-kKNA [2400:2200:879:39bf:*]) 2026/07/03(金) 23:03:17.82 ID:kd2tGVlH0
ワイも5000超えたら指数にしようと思ってたけど普通に個別やってますな
人間の欲は限りがないのです
人間の欲は限りがないのです
222: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a5ab-kkk/ [240b:12:241:c500:*]) 2026/07/03(金) 23:10:44.86 ID:3aA279Ou0
今からだとMUかSKを買うかで悩むね
228: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4b08-/eNm [2001:268:9218:b44a:*]) 2026/07/03(金) 23:13:08.30 ID:MhpQM+kI0
アンソロピックみてもGoogleのAIクラウドみてもAI投資が確実に金になるのが見えてきてるターンに入っており、メモリは作れば作るほど売れるターンがまだまだ続くのも明らか
AIバブルの単なる調整が来ただけであってAIバブルはどれだけ短くても2027年秋、おそらくは2028年までは続く
メモリバブルのピークは俺は2027年の秋でそこでマイクロンは10兆ドルクラブかなとみてる
2028年はツルハシではなくアンソロピックとAIクラウドやネオクラが実際にAIで稼ぎまくるターン
ある意味収穫の時期かなと
2028年にはマイクロンらが文鎮化してるかなとみてる
242: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 433d-aCgW [133.201.36.193]) 2026/07/03(金) 23:17:52.73 ID:YpFlz6840
>>228
おいマジか🤪サンディスクはどうした😆
269: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4b08-/eNm [2001:268:9218:b44a:*]) 2026/07/03(金) 23:31:13.37 ID:MhpQM+kI0
>>248
革ジャンの5兆ドルとAppleとGoogleの4兆ドルが最高
バブルになるならエヌビディアも2倍〜3倍にはなるという想定
>>242
メモリ大手5社は今回のメモリバブルでは運命共同体なのでよほどの何かがなきゃ同じようにあがってくっしょ
マイクロンの2027年末か2028年に10兆ドルクラブってのはAIがバブル化する想定での話しだが逆にバブル化しないとは考えにくいと思ってるが故の予想だな
仮想通貨やEVがバブルになるくらいなので大衆真理なども考えてもAIがバブルにならない可能性の方が低い
革ジャンの5兆ドルとAppleとGoogleの4兆ドルが最高
バブルになるならエヌビディアも2倍〜3倍にはなるという想定
>>242
メモリ大手5社は今回のメモリバブルでは運命共同体なのでよほどの何かがなきゃ同じようにあがってくっしょ
マイクロンの2027年末か2028年に10兆ドルクラブってのはAIがバブル化する想定での話しだが逆にバブル化しないとは考えにくいと思ってるが故の予想だな
仮想通貨やEVがバブルになるくらいなので大衆真理なども考えてもAIがバブルにならない可能性の方が低い
491: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ eb7b-KTbN [121.103.175.97]) 2026/07/04(土) 02:15:52.76 ID:lrCMCJfC0
>>228
その場合2027年末までAI戦争に負けたAAPLがひたすらメモリBIG3をディスり続けると思うと草生えつつ萎える🙄
その場合2027年末までAI戦争に負けたAAPLがひたすらメモリBIG3をディスり続けると思うと草生えつつ萎える🙄
238: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a544-eCt2 [240a:61:114b:3ffc:*]) 2026/07/03(金) 23:16:29.66 ID:BmJGWcUL0
ここでメモリ売ったほうがいいって言われ出してからほんとに暴落したんだよな
そういう意味でバカにできんと思うわ
そういう意味でバカにできんと思うわ
245: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a5a0-HXOh [240b:250:7901:cb00:*]) 2026/07/03(金) 23:22:17.66 ID:syhwsh5N0
一年でここから8、9倍とかか？
3倍のPERが許容されたとしてEPSが3倍？
四半期でEPS100ペース？無理すぎねえか
3倍のPERが許容されたとしてEPSが3倍？
四半期でEPS100ペース？無理すぎねえか
286: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4b08-/eNm [2001:268:9218:b44a:*]) 2026/07/03(金) 23:36:12.40 ID:MhpQM+kI0
>>245
今の予想PERは6.95なのでPERにこそ大きな伸び代がある
当様EPSも爆発的に伸びる想定
長期契約の前払い金も入ってくるのでそれも踏まえて伸びればトランプ政権の間に10兆ドルクラブという予想は全然あると思ってるわ
バブルになるなら許容される予想PERは全然変わってくるはずなのでな
バブルとはそういうもの
今の予想PERは6.95なのでPERにこそ大きな伸び代がある
当様EPSも爆発的に伸びる想定
長期契約の前払い金も入ってくるのでそれも踏まえて伸びればトランプ政権の間に10兆ドルクラブという予想は全然あると思ってるわ
バブルになるなら許容される予想PERは全然変わってくるはずなのでな
バブルとはそういうもの
290: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a5a0-HXOh [240b:250:7901:cb00:*]) 2026/07/03(金) 23:38:11.26 ID:syhwsh5N0
>>286
まあ空気感が変わってPER跳ね上がるのは無いとは言えんな
まあ空気感が変わってPER跳ね上がるのは無いとは言えんな
302: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4b08-/eNm [2001:268:9218:b44a:*]) 2026/07/03(金) 23:43:56.73 ID:MhpQM+kI0
>>290
AIがバブルになるのであれば特にNVDAやメモリに関してはマルチプルエクスパンションだけでもまだまだ跳ね上がる余地はあるからね
EPSも予想されてる通りですら爆伸びでその予想もおそらく大きくビートするだろうし
AIがバブルになるかならないかの議論は大衆心理の面がかなり大きいので議論のしようがないけど過去のバブルを研究すればAIというテーマがこのままバブルにならないとは逆に考えずらい
AIがバブルになるのであれば特にNVDAやメモリに関してはマルチプルエクスパンションだけでもまだまだ跳ね上がる余地はあるからね
EPSも予想されてる通りですら爆伸びでその予想もおそらく大きくビートするだろうし
AIがバブルになるかならないかの議論は大衆心理の面がかなり大きいので議論のしようがないけど過去のバブルを研究すればAIというテーマがこのままバブルにならないとは逆に考えずらい
503: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 7bfb-EbSL [119.240.23.81]) 2026/07/04(土) 03:12:29.97 ID:x+MG+pbj0
スレの勢い無いな
504: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 85e4-vpy2 [202.229.136.181]) 2026/07/04(土) 03:13:02.91 ID:BxQ57Nz70
ヨコヨコだからな
529: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 85e8-TX56 [2400:4050:9281:6900:*]) 2026/07/04(土) 04:43:14.34 ID:RgA8va7j0
マジで朝起きてメモリがマイナス10%してるのがデフォになってきたよな
俺の心の中のベア倉「株はもう暴落しかしない」
俺の心の中のベア倉「株はもう暴落しかしない」
542: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4b97-0pTD [2001:f76:b40:3500:*]) 2026/07/04(土) 05:00:16.60 ID:xq5iEAE50
リバ取りたいだけならSNDK
長期で持つならMUとSNDKと金額的に50：50
長期で持つならMUとSNDKと金額的に50：50
545: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 4b97-0pTD [2001:f76:b40:3500:*]) 2026/07/04(土) 05:04:09.47 ID:xq5iEAE50
革ジャンがこれに触れたらキオクシアの株価はどこまで上がるかな
今は現実には一社しか作れないぞ
Rubinの公式リリースでキオクシアがLTA結んだハイパースケーラーがどこかわかるね
ほぼ確定でどこなのか荒川民にはわかっちゃうやろうなぁ🙄
みんな賢いから
今は現実には一社しか作れないぞ
Rubinの公式リリースでキオクシアがLTA結んだハイパースケーラーがどこかわかるね
ほぼ確定でどこなのか荒川民にはわかっちゃうやろうなぁ🙄
みんな賢いから
高性能、大容量、低消費電力を実現した第10世代BiCS FLASH™のサンプル出荷を開始 | KIOXIA – Japan (日本語) https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2026/20260703-1.html #kioxia
594: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a5ae-M44u [240f:c3:4a01:1:*]) 2026/07/04(土) 06:04:55.43 ID:ZS2vtE4M0
インデックスのくせに恐ろしく上下するなsoxは
595: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a548-dXNN [240b:c010:430:2794:*]) 2026/07/04(土) 06:08:17.13 ID:FPlE9heI0
たぶん今のSOXは過去最大ボラだと思う
SPXの2-3倍ある
SOXLで言えば6-9倍になる
SPXの2-3倍ある
SOXLで言えば6-9倍になる
681: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a56c-nHVq [240b:c020:481:cd60:*]) 2026/07/04(土) 07:12:22.58 ID:LGk8QH7w0
松屋のカレー290円の時代はよかったわ